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nach der Anmeldung

Nach der Anmeldung gelangst du in die Kalenderansicht. Hier erhältst du je nach Einstellung eine Übersicht über deine Aktivitäten. Durch drücken der linke Maustaste und aufziehen der Zeit, kannst du eine Aktivität erfassen. Aktivitäten können Tasks, Aufgaben, Notizen, Termine und Informationen sein. Die Ansicht lässt sich zwischen Tag, Woche und Monat wechseln. Zusätzlich können nach Berechtigung, mehrere Mitarbeiter gleichzeitig eingeblendet werden.

Einträge anlegen und bearbeiten

Hier kannst du Aktivitäten erfassen. Je nach Berechtigung, können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Ich habe dich in die Gruppe der berechtigten Benutzer genommen. Somit verfügst du über alle notwendigen Berechtigungen. Als Projektleiter können Aktivitäten für Mitarbeiter erfasst werden. Alle Werte die zur Auswahl stehen, können vorab im Administrationsbereich auf die jeweilige Mitarbeiter festgelegt werden. So werden nur Werte erfasst, die im Kontext des aktuellen Gültigkeitsbereich liegen.

Auswerten der Aktivitäten

Alle erfassten Aktivitäten kannst du in deiner Komplett-Übersicht auswerten. Als berechtigter Benutzer hast du alle Mitarbeiter im Überblick. Dies gilt für jeden Bereich im PT2016. Du hast immer die Möglichkeit die Ansicht zu verändern, zwischen einzelnen Mitarbeitern oder allen Mitarbeitern zu wechseln. Von der Übersichtsseite aus, gelangst du in jeden Bereich und kannst einzelne Elemente sofort bearbeiten.

Auswerten der Aktivitäten mit Filterfunktion

Eine zusätzliche Auswertung auf Datenebene zur Filterung steht auch zur Verfügung. Hier kannst du nach einzelnen Daten suchen und filtern. Aus vorgefertigten Auswertungen kann je nach Berechtigung zugegriffen werden. Auswertungen können über den Administrationsbereich nach Bedarf hinzugefügt werden. Jeder Datensatz lässt sich in seiner Bearbeitungsmaske aufrufen und bearbeiten.

Erstellen von Rechnungen

Im Rechnungsmodul werden die „dynamischen“ Rechnungen erstellen. Wähle eine Vorlage (kann vorab im Administrationsbereich erstellt werden), anschließend erfasse die Rechnungsdaten. Hilfreich sind hier die gespeicherten Informationen der vorangegangenen Rechnungen. Der Volltext - Editor erlaubt dir eine komfortable Bearbeitung deiner Rechnung. Jeder Bereich ist frei bearbeitbar, wird durch deine Auswahl dynamisch gefüllt.

Erstellen von Rechnungen - Positionen auswählen

Die Rechnungspositionen werden durch die vorab festgelegten Aktivitäten - Kriterien ausgewählt. Über den Zeitraum und Mitarbeiter können Projekte und Aufgabe individuell abgerechnet werden. Die dynamische Auswahl kann jederzeit in der Echtzeitvorschau überprüft werden.

Erstellen von Rechnungen - Vorschauansicht

In der Vorschau siehst du die finale Rechnung ohne sie „vorab“ erstellen zu müssen. Fehler können so ohne Auswirkungen schnell behoben werden. Der Einzelnachweis wird an die Rechnung automatisch angefügt, sofern die Vorlage aktiviert ist. Jede Vorlage kann im Administrationsbereich erstellt und bearbeitet werden. So hast du die Möglichkeit auf jeden Kunden und sein Projekt individuell reagieren zu können.

Erstellen von Rechnungen - EMailsversand

Ist der Kunde (Rechnungsempfänger) komplett erfasst, kann die erstellte Rechnung sofort via Email verschickt werden. Dieser Status wird zusammen mit weiteren Informationen zur aktuellen Rechnung gespeichert. (Rechnung) Emails können auch manuell / nachträglich erstellt werden. Dann der Autovervollständigung geschieht dies einfach und schnell. Im Email Modul behältst du den Überblick über deine verschickten (Rechnung) Emails.

Erstellen von Rechnungen - Übersicht behalten

Jede Änderung in einer Rechnung wird als separate Version angelegt. Ist die Historienansicht aktiviert, kannst du dir die verschiedenen Versionen deiner Rechnung anzeigen lassen und auch bearbeiten. In dieser Übersicht wird dir optisch auch der Status angezeigt und zum Beispiel das überschreiten des Zahlungsziels angezeigt. Im Filter kannst du deine Rechnungen nach Kunden und Zeitraum eingrenzen.

Administrationsbereich

Der Administrationsbereich ist die Schaltzentrale für alle berechtigten Benutzer. Hier können die Mitarbeiterberechtigungen verwaltet werden, sowie das funktionsverhalten des PT2016 festgelegt werden. Hier kannst du Mitarbeiter in Gruppen einordnen und diese dann Kunden und Projekten zuordnen. So bekommt jeder Mitarbeiter nur die zugewiesenen Aufgaben zum bearbeiten angezeigt. Projektkosten, Sperrtage, Rechnungen und Angebote sowie Zusatzkosten lassen sich hier festlegen. Diese Einstellungen steuern dann die Bearbeitungsmasken der Mitarbeiter.